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「期货收评」大涨原因找到了!商品“狂欢”几乎全线上涨 燃油大涨5% 棕榈创近一个新高

【期货收评】一则利好消息刺激,市场“狂欢”,商品几乎全线上涨。燃油大涨5%,棕榈大涨4%创近一个新高,棉花、豆油、沪镍、菜油、焦煤等涨超3%。

近两日,股市、商品纷纷大涨,一方面是前期跌幅过大,有反弹修复需求;另外就是本周关于疫情的一则传言,刺激金融市场做多情绪。

两日大涨6%!沪镍一飞冲天 是何原因?

近两日随着商品反弹,沪镍表现非常强势,连续两日大幅拉升,累计涨幅超6%。

印尼关税消息是刺激镍价上涨一个主要原因。10月31日,市场有关消息称印尼镍协或将对镍铁出口平均征收4.5%-7.0%的关税。印尼出口关税消息的刺激作用,多头建仓入场推动镍价本轮上行。

此外低库存、供需基本面向好支撑镍价。在镍矿供应偏紧推动下国内镍铁价格持续拉涨,但钢厂出于维护自身利润空间考量下,对当前镍铁价格采购态度偏谨慎,双方博弈加剧。镍中间品供应偏紧,折价系数上涨,加之硫酸镍消费表现较好,硫酸镍价格持续上行后企稳,镍豆自溶硫酸镍即期利润好转。在新能源行业消耗纯镍大幅下降的背景下,纯镍显性库存依旧维持去库,镍结构性短缺矛盾仍存

“随着前几个交易日现货价格的回落,产业备货情绪也有所好转,再加上前一交易日悲观情绪宣泄后,市场情绪趋于缓和,在多因子叠加下镍价出现大幅反弹?!苯鹑鹌诨跗诨醴治鍪χ芪兆芙崴?。

一德期货有色分析师谷静表示,前几个交易日,市场在美联储继续大幅加息的影响下持续低迷,镍价回落后现货市场有明显的备货动向,现货升水出现反弹,对镍价也形成了较强支撑。

对于后市,机构认为镍价仍然偏多为主。中信建投期货分析称,短期来看,印尼卡特尔消息或对镍价形成扰动,市场情绪切换较为频繁,短期内建议暂时观望。中期来看,主导镍价的因素包括宏观情绪、镍产业成本、不锈钢消费等方面。目前市场持续博弈加息放缓与经济衰退,难有确定因素主导镍价;再看产业基本面,虽然镍矿发运收紧抬升了产业链成本,但是不锈钢消费却也迟迟不见好转,产业方面也难寻主导因素。所以,预计中期镍价走势宽幅震荡为主。

棉花大涨近4% 机构:看空不变探底还未结束

随着ICE棉花一度触及涨停,国内棉花也跟随大幅反弹。今日棉花期货大涨近4%,价格一度触及13000元/吨。

消息面上,近日印度马哈拉施特拉邦部分地区降水过多,导致130万公顷的棉花种植区受损,占印度全国种植面积的10%左右,对新年度产量影响较大。从数据上看,印度去年棉花的产能高达2450万包,排行世界第二。

但对于后市,中信建投期货却认为棉花探底尚未结束。10月美国农业部将2022/23年度全球棉花消费量大幅下调,使期末库存继续累积67.93万吨至1913.11万吨,全球供大于求的趋势略有显现。当前北半球棉花主产国处于收获期,供应压力不断增加。下游纺织品生产国开工率不断下降。终端纺织品服装消费国经济衰退预期增强。在供应支撑削弱消费主导市场的情况下,预计11月份全球棉花供需报告维持当前趋势,期末库存继续累积。国内收割逐渐进入尾声,交售与加工进度不断加速,供应压力逐步增加。9月纺织服装出口数据环比回落,外需开始走弱。近期纺织企业产成品库存再度累积,市场对11月消费预期偏悲观。

【今日关注】

20:15 美国10月ADP就业人数

22:30 美国至10月28日当周EIA原油库存

次日2:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

次日2:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

待定 中国至11月2日找钢网全国建材周度钢厂库存/社库/产量

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