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中国用人民币结算伊朗石油首单后,美国人也要开始频繁紧盯夜盘了

据中国石油和化学工业联合会在2月17日发布的数据显示,中国的原油对外依存度实现20年以来的首次降至72%,下降1.6%,中国的石化行业2021年实现14.45万亿元的收入,增长30%,创下历史新高。

中国是全球最大的原油进口国,占世界石油需求增长的44%,近年来,中国一直在迅速建立战略石油储备(SPR),同时,民间商业库存也在增长,因为新的炼油厂投入使用,必须建立工作库存。

上海洋山港油库的石油储罐

?比如,2020年因全球新冠病毒蔓延,加上沙俄之间短暂的石油价格战,油价暴跌至20年以来低点的时候,中国炼油企业趁此机会就购买了大量原油,同时,近年来,中国企业也在国外收购和投资了大量的油气田项目,外界普遍认为,大部分的原油实际上是进入了SPR中,并为未来的能源需求提供保障。

不仅于此,因中国的炼油企业可以用稍低廉的价格购买到更多的伊朗原油,伊朗国家石油公司也一直有把大量原油储存在中国的保税仓库中,据路透社数据,伊朗正将创纪录数量的原油运送到中国,这在伊朗石油或即将重返全球油市的背景下,这个数量可能会在2022年继续增长。

分析认为,这些现象都表明,中国的炼油企业实际上储存了大量的油储,比外界知道的要多得多,据里昂证券分析师发表的报告预计,中国目前已建成9大国家储备基地,原油储备数据量可能介于2.2-3.84亿桶之间,或相当于16-27天的加工量。

霍尔木兹海峡的伊朗油轮

??而在石油货币交易方面,据上期所提供给BWC中文网团队的最新数据显示,至1月底的12个月内,人民币原油期货累计成交量达4575万手,同比增长2.59%,累计成交额超过20万亿元,同比增长56.9%,目前,已经有60多个国际经纪公司推出人民币原油交易服务,备案的境外中介机构达75家,更是吸引了包括英国、瑞士、阿联酋等25个国家和地区的参与者。

??在全球原油交易时区方面,上海更是与纽约、伦敦三地组成24小时连续交易区间,且目前中国所有的交易商和大型石油公司均已从国外交易所转向上海,这体现出了人民币对于亚洲原油市场的影响力日益增强,而这更被认为是中国亮剑原油人民币阶段的“最重要的一公里”。

要知道,一个新的石油货币体系是否有国外投资者的积极参与,则体现了定价能力,而越来越多的国际参与者进行持续交易也是连接中国原油期货市场和国际现货市场的纽带,更是人民币定价功能发挥的具体体现,这将意味着,今后会有更多的国际机构投资者进入上海原油期货市场,支持中国的实体经济。

??比如,一位美国资深原油期货交易投资者稍早前告诉我们称,人民币原油期货上市将近四年以来,正在扩大对亚洲和欧洲市场中原油的货币定价能力,而这在美国金融网站Zerohedge看来,现在,越来越多的迹象表明,对于所有出口石油的公司和交易方来说,美油和布油这两大原油期货可能已经不是那么重要了。

新消息表明,目前,中国客户已经和一些国家进行原油交易时开始部分使用人民币结算,且成交量表现强劲,比如,最近数月,多家民营炼厂通过人民币原油期货采购原油超过1000万桶,甚至,据海关总署在1月20日数据显示,去年12月,中国从伊朗进口了26万吨原油在湛江卸货,另一批类似规模的石油在同一港口卸货,用于应急储备。

路透社监测到的综合数据累计显示,在过去的24个月中,伊朗已向中国市场运送了约2000万吨石油,交易量创历史新高,且大多数交易都是以人民币进行的,这说明,人民币已发挥了石油货币的作用。

霍尔木兹海峡的伊朗油轮

??2月22日,BWC中文网国际财经团队通过电邮和在线的方式调查了一些美国原油期货交易投资者的结果显示,他们称,人民币原油在亚洲市场定价功能显现后,这种趋势更加明显,全球原油期货市场的价格波动和交易量就被带动了起来,而最直接的表现就是美国的交易员终于也要开始频繁紧盯人民币原油期货的夜盘了。

??这最生动的注脚,更意味着人民币正在扩大对欧亚市场原油的定价能力,要知道,在上海原油期货合约没有上市之前,以往亚洲时段的国际交易量是很清淡的,且价格波动极小,与此同时,中国也正在稳健地推进汇率改革和更大范围的金融市场开放,更代表着将会有更多国际投资涌入中国实体经济。

新进展是,中国相关机构表示将支持上海在人民币可自由使用方面先行先试,同时,中国的大宗商品零售和期货市场采用数字人民币的时机也已经成熟,比如,去年8月数字人民币已经开始运用于大连商品交易所的交易,交易方可以使用数字人民币向交割仓库支付仓储费,为未来交易所和参与者提供了一种高效、零成本和安全的石油交易货币选择。??

??按盛宝银行的最新预测来看,目前,多个产油国已经非常乐意以人民币的形式进行交易结算。比如,俄罗斯、安哥拉与伊朗等市场投资者可能会使用人民币交易,另据路透社报道称,中国一家石油巨头已签署了首笔以人民币计价的中东原油进口协议,据称这笔协议可能来自伊朗,并且计划在接下去签署更多此类合约,中国料将采取措施以人民币支付进口原油,并扩大试点计划。

这意味着,新诞生的石油人民币还可以为产油国在进行石油交易时再提供一个石油货币的选择,从而为那些有绕开石油美元需求的投资者提供方便,如果沙特也决定以人民币而不是美元出售石油给中国市场,那么这种情况将会改变全球的原油市场。

比如,对于产油国来说,他们不需要为购买石油而储存大量美元储备,也更不需要支付美元汇率差费来购买石油。换句话说,新诞生的石油人民币可能将建立一种新的后布雷顿森林体系的世界石油货币经济秩序。

??与此同时,中国相关机构也正在稳健地推进更大范围的金融市场开放,使人民币成为可自由使用的国际货币越来越多的开始接近,这也意味着进口原油的溢价情况可能得到一定程度改善,更代表着将有更多投资涌入中国经济,特别在目前因俄乌危机导致全球石油供不应求的局面正在压缩全球石油库存使得油价突破100美元的市场行情下。

对此,《日经亚洲评论》也在数周前称,亚洲国家最好将原油等能源贸易向人民币和日元结算过渡,人民币原油在国际上的存在感不断上升,石油货币新星正在升起,紧接着,路透社更是直言不讳地称,此前,不论是俄罗斯还是迪拜,对石油美元发起的挑战都失败了,但中国的人民币原油期货成功做到了迄今为止别人徒劳尝试的事情。

??当然,石油美元并不会马上就会失去主导地位,这将是一个缓慢的过程,比如,虽然,包括沙特、俄罗斯和伊朗等在内的石油大国一度宣称或将要减少使用石油美元,但我们也要清醒地认识到,虽然,包括沙特、俄罗斯和伊朗等在内的石油大国一度宣称或将要减少使用石油美元,但全球原油期货主要基准仍以美元计价为主,选择哪个石油货币更是由市场来决定的,更不是零和博弈游戏,但以上这些对诞生还不到四年时间的石油人民币来说却将任重道远。(完)

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